Zahlungen Projekten zuordnen
Zahlungen die für ein Projekt überwiesen wurden, jedoch ohne oder mit einem falschen Verwendungszweck eingegangen sind müssen manuell zugeordnet werden. Gehen Sie hierfür in Ihrer Menüleiste unter 'Finanzen' auf 'Banking' und anschließend auf 'Bankbewegungen'.
Alternativ klicken Sie im Dashboard unter Nicht zugeordnete Überweisungen auf den Schnellzugriff 'Zu den nicht zugeordneten Überweisungen'. |
Setzen Sie Ihren Filter auf 'Nicht zugeordnete Überweisungen' und selektieren Sie alle Transaktionen, die Sie zu einem Projekt zuordnen möchten. Sie können sowohl eine als auch mehrere Transaktionen auswählen, jedoch bedenken Sie, dass die Zahlung(en) nur einem Projekt zugeordnet werden können.
Klicken Sie auf den Button 'weitere Aktionen' und wählen Sie 'Zahlung zuordnen'.
Anschließend öffnet sich ein Fenster. In diesem Fenster können Sie das entsprechende Projekt aus der Liste auswählen. Sobald Sie auf Ausführen klicken, wird die Zahlung dem ausgewählten Projekt zugeordnet. Sie können dies im Projekt unter dem Reiter 'Projekttransaktionen' kontrollieren.