Aufteilung von Auszahlungen (Verteiler)

1. Allgemeines

Der Verteiler dient dazu, ein- und ausgehende Zahlungen, die in der Liste der Bankbewegungen erfasst sind, auf verschiedene Benutzer oder Projekte aufzuteilen. 

1.1 Wo finde ich Auszahlungen

Eine Übersicht aller Ein- und Auszahlungen finden Sie unter Ihren Bankbewegungen. Öffnen Sie hierfür in Ihrer Navigationsbar den Punkt 'Finanzen' und klicken Sie auf 'Banking'. 

*Es handelt sich hierbei um Demodaten*

1.2 Auszahlung aufteilen

Gehen Sie zu der Auszahlung die Sie aufteilen möchten und öffnen Sie den Menüpunkt in der letzten Spalte. 

Wählen Sie die Option: Auszahlung aufteilen

Das Bestätigungsfenster zeigt eine Zusammenfassung der Zahlungsdetails sowie eine kurze Erinnerung an die nächsten Schritte. Klicken Sie auf Weiter.

1.3 Verteilerliste

Der nächste Schritt ist die Aufteilung. In der Regel, werden Sie automatisch zum Verteiler weitergeleitet. Falls dies nicht der Fall ist, navigieren Sie bitte über die Menüleiste zu 'Finanzen' und öffnen Sie dort manuell den 'Verteiler' unter 'Banking'

Klicken Sie anschließend erneut auf das Menü ganz rechts und wählen Sie 'Aufteilung auf Projekt- und Benutzerkonten'.

1.3.1 Empfänger (Benutzer/Projekte)

Wählen Sie die Benutzer oder Projekte aus, denen Sie die Zahlung zuordnen möchten und klicken Sie dann auf Weiter.

1.3.2 Aufteilung des Betrags

Klassengeld wird die Beträge automatisch gleichmäßig aufteilen. Wenn Sie diese Beträge bearbeiten möchten, müssen Sie das Dropdown-Menü zunächst öffnen und von 'Aufteilung' auf 'Festbetrag' wechseln. Dies wird die manuelle Eingabe ermöglichen. 

Sollten Sie bei nur einem Benutzer den Betrag anpassen, erhalten die restlichen Benutzer den Restbetrag. 

1.3.3 Reservierung der Beträge

Eine Reservierung im klassischen Sinne, kann hier nicht stattfinden, da es sich lediglich um Auszahlungen handelt. Daher können Sie diesen Schritt hier mit Weiter überspringen. 

1.3.4 Übersicht und Bestätigung

Im letzten Schritt können Sie die Informationen überprüfen und Speichern, um die Verteilung abzuschließen. 

Sollte Ihnen ein Fehler unterlaufen sein, können Sie über den 'Zurück'-Button, zu den vorherigen Schritten gelangen. Wenn Sie mit der Aufteilung zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern. 

Für jede gelungene Verteilung wurden nun Transaktionen erstellt, die unter der Haupttransaktionen gruppiert sind. 

1.4 Bemerkung hinzufügen

Wenn Sie der Auszahlung(en) eine Bemerkung hinzufügen möchten, können Sie dies über die Spalte 'Bemerkung' tun. Klicken Sie bei der entsprechenden Zahlung in das leere Feld und geben Sie die Notiz ein. 

2. Bearbeiten oder Löschen von Zuordnungen

Transaktionen können nicht bearbeitet werden. Daher müssen fehlerhafte Zuordnungen gelöscht und anschließend neu erstellt werden.

Eine vollständige Anleitung dazu finden Sie hier: Bearbeitung oder Löschung von Zuordnungen